Expert en gestion de patrimoine – BLOC 3: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - avec options
Prix :
2 130,00 €
Spécifications:
Éligibilité CPF
:
Éligible au CPF
Possibilité de faire la formation en distanciel
:
Non
Département
:
Haute-Garonne
Code département
:
31
Durée (h)
:
0 (h)
Description du formation:
"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces + 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse "
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces + 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse "
Organisme de formation:
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Élément Clé de la formation:
"Parcours personnalisable de par la modularité (blocs/plusieurs années)Maîtrise d’un haut niveau d’expertise pour accompagner une clientèle exigeanteMise en avant de l’opérationnel (cas pratiques)
"Parcours personnalisable de par la modularité (blocs/plusieurs années)Maîtrise d’un haut niveau d’expertise pour accompagner une clientèle exigeanteMise en avant de l’opérationnel (cas pratiques)
Compétences délivrées:
"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l’opérationnel et compatible avec votre rythme de travail. En obtenant ce haut niveau d’expertise, vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l’actualité "
"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l’opérationnel et compatible avec votre rythme de travail. En obtenant ce haut niveau d’expertise, vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l’actualité "
Notes et recommandations utilisateurs:
"Les retours et évaluations des participants seront bientôt disponibles pour vous aider à choisir les formations les plus pertinentes"
"Les retours et évaluations des participants seront bientôt disponibles pour vous aider à choisir les formations les plus pertinentes"
Recommandations pour formations futures:
"Des recommandations de formations complémentaires vous seront bientôt suggérées pour construire un parcours cohérent et adapté."
"Des recommandations de formations complémentaires vous seront bientôt suggérées pour construire un parcours cohérent et adapté."
Recommandations LinkedIn:
"Connectez prochainement votre profil LinkedIn pour recevoir des suggestions de formations alignées avec votre parcours professionnel."
"Connectez prochainement votre profil LinkedIn pour recevoir des suggestions de formations alignées avec votre parcours professionnel."