Expert en gestion de patrimoine – BLOC 2: Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - avec options
Prix :
4 410,00 €
Spécifications:
Éligibilité CPF
:
Éligible au CPF
Possibilité de faire la formation en distanciel
:
Non
Département
:
Haute-Garonne
Code département
:
31
Durée (h)
:
0 (h)
Description du formation:
Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.
Organisme de formation:
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Élément Clé de la formation:
Parcours personnalisable de par la modularité (blocs/plusieurs années) Maîtrise d’un haut niveau d’expertise pour accompagner une clientèle exigeante Mise en avant de l’opérationnel (cas pratiques)
Parcours personnalisable de par la modularité (blocs/plusieurs années) Maîtrise d’un haut niveau d’expertise pour accompagner une clientèle exigeante Mise en avant de l’opérationnel (cas pratiques)
Compétences délivrées:
Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l’opérationnel et compatible avec votre rythme de travail. En obtenant ce haut niveau d’expertise, vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l’actualité
Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l’opérationnel et compatible avec votre rythme de travail. En obtenant ce haut niveau d’expertise, vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l’actualité
Notes et recommandations utilisateurs:
"Les retours et évaluations des participants seront bientôt disponibles pour vous aider à choisir les formations les plus pertinentes"
"Les retours et évaluations des participants seront bientôt disponibles pour vous aider à choisir les formations les plus pertinentes"
Recommandations pour formations futures:
"Des recommandations de formations complémentaires vous seront bientôt suggérées pour construire un parcours cohérent et adapté."
"Des recommandations de formations complémentaires vous seront bientôt suggérées pour construire un parcours cohérent et adapté."
Recommandations LinkedIn:
"Connectez prochainement votre profil LinkedIn pour recevoir des suggestions de formations alignées avec votre parcours professionnel."
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