Expert en gestion de patrimoine - Avec Options
Prix :
10 270,00 €
Spécifications:
Éligibilité CPF
:
Éligible au CPF
Possibilité de faire la formation en distanciel
:
Non
Département
:
Meurthe-et-Moselle
Code département
:
54
Durée (h)
:
0 (h)
Description du formation:
"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.
Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indépendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...
Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces. "
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.
Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indépendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...
Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces. "
Organisme de formation:
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Élément Clé de la formation:
"Parcours personnalisable de par la modularité (blocs/plusieurs années) Maîtrise d’un haut niveau d’expertise pour accompagner une clientèle exigeante Mise en avant de l’opérationnel (cas pratiques)
"Parcours personnalisable de par la modularité (blocs/plusieurs années) Maîtrise d’un haut niveau d’expertise pour accompagner une clientèle exigeante Mise en avant de l’opérationnel (cas pratiques)
Compétences délivrées:
"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l’opérationnel et compatible avec votre rythme de travail. En obtenant ce haut niveau d’expertise, vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Plus performant dans la construction de vos préconisations étayées par une analyse et un diagnostic complet du profil de votre client, doté d’une connaissance approfondie de la gamme services à destination de cette clientèle, vous contribuez plus efficacement au développement du PNB de votre établissement, dans le respect du cadre règlementaire et déontologique. Diplômé du CESB Expert en Gestion de patrimoine, vous élargissez votre réseau professionnel en adhérant à l’Association des Alumni de la Gestion de patrimoine. Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l’actualité "
"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l’opérationnel et compatible avec votre rythme de travail. En obtenant ce haut niveau d’expertise, vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Plus performant dans la construction de vos préconisations étayées par une analyse et un diagnostic complet du profil de votre client, doté d’une connaissance approfondie de la gamme services à destination de cette clientèle, vous contribuez plus efficacement au développement du PNB de votre établissement, dans le respect du cadre règlementaire et déontologique. Diplômé du CESB Expert en Gestion de patrimoine, vous élargissez votre réseau professionnel en adhérant à l’Association des Alumni de la Gestion de patrimoine. Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l’actualité "
Notes et recommandations utilisateurs:
"Les retours et évaluations des participants seront bientôt disponibles pour vous aider à choisir les formations les plus pertinentes"
"Les retours et évaluations des participants seront bientôt disponibles pour vous aider à choisir les formations les plus pertinentes"
Recommandations pour formations futures:
"Des recommandations de formations complémentaires vous seront bientôt suggérées pour construire un parcours cohérent et adapté."
"Des recommandations de formations complémentaires vous seront bientôt suggérées pour construire un parcours cohérent et adapté."
Recommandations LinkedIn:
"Connectez prochainement votre profil LinkedIn pour recevoir des suggestions de formations alignées avec votre parcours professionnel."
"Connectez prochainement votre profil LinkedIn pour recevoir des suggestions de formations alignées avec votre parcours professionnel."