Expert en ingénierie patrimoniale - BC03 - Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
Prix :
1 690,00 €
Spécifications:
Éligibilité CPF
:
Éligible au CPF
Possibilité de faire la formation en distanciel
:
Oui
Durée (h)
:
0 (h)
Description du formation:
Module 1 : Les fondamentaux du bilan patrimonial:
- Comprendre les phases de l’approche patrimoniale
- Adopter la posture professionnelle du conseiller
- Définir les besoins et les objectifs du client
- Collecter les informations clés
- Identifier les actifs et passifs du client
- Structurer le bilan patrimonial
- Définir le profil de risque du client
Module 2 : L’analyse des composantes patrimoniales
- Analyse de la situation personnelle et budgétaire
- Analyse de la protection sociale et des projets de vie
- Analyse juridique et sociale
- Analyse fiscale du patrimoine
Module 3 : Evaluer la rentabilité et les risques d’un projet et formuler des recommandations d’investissement:
- Diagnostic d’un projet patrimonial
- Étude du risque et des garanties
- Comprendre les fondamentaux des critères ESG
- Appliquer les critères ESG aux solutions d’investissement
- Établir un plan de capitalisation responsable
Organisme de formation:
ACADEMEE
Élément Clé de la formation:
Excellence académiqueAccompagnement sur mesureExpérience inéditeTravail en équipeObjectif JobFinancement pour tous
Excellence académiqueAccompagnement sur mesureExpérience inéditeTravail en équipeObjectif JobFinancement pour tous
Compétences délivrées:
Vous aurez la possibilité de passer les épreuves du Bloc de compétence Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC03) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313 Nos évaluations d'entraînement avec correction personnalisée vous permettent de vous préparer pour chacune des épreuves. Vous les transmettez directement à votre formateur depuis votre espace apprenant, le formateur vous les retourne corrigés après 7 jours ouvrés maximum. Les nombreux quizz interactifs et auto-corrigés qui jalonnent nos cours favorisent la mémorisation de vos cours et l'acquisition des connaissances nécessaires à l'obtention de la certification. Nos experts formateurs vous accompagnent également lors de lives dédiés et répondent à vos questions sur le forum de votre parcours. Vous bénéficiez également d'un accompagnement à la réalisation de votre mémoire. Un guide dédié à vos examens est mis à disposition sur votre espace apprenant, il aborde en détail les attendus des épreuves. Un guide dédié à vos examens est mis à disposition sur votre espace apprenant, il aborde en détail les attendus des épreuves. Le règlement des examens est consultable sur le site francecompetences.fr. Le candidat sera évalué selon les modalités suivantes : Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale” : Études de cas
Vous aurez la possibilité de passer les épreuves du Bloc de compétence Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC03) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313 Nos évaluations d'entraînement avec correction personnalisée vous permettent de vous préparer pour chacune des épreuves. Vous les transmettez directement à votre formateur depuis votre espace apprenant, le formateur vous les retourne corrigés après 7 jours ouvrés maximum. Les nombreux quizz interactifs et auto-corrigés qui jalonnent nos cours favorisent la mémorisation de vos cours et l'acquisition des connaissances nécessaires à l'obtention de la certification. Nos experts formateurs vous accompagnent également lors de lives dédiés et répondent à vos questions sur le forum de votre parcours. Vous bénéficiez également d'un accompagnement à la réalisation de votre mémoire. Un guide dédié à vos examens est mis à disposition sur votre espace apprenant, il aborde en détail les attendus des épreuves. Un guide dédié à vos examens est mis à disposition sur votre espace apprenant, il aborde en détail les attendus des épreuves. Le règlement des examens est consultable sur le site francecompetences.fr. Le candidat sera évalué selon les modalités suivantes : Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale” : Études de cas
Notes et recommandations utilisateurs:
"Les retours et évaluations des participants seront bientôt disponibles pour vous aider à choisir les formations les plus pertinentes"
"Les retours et évaluations des participants seront bientôt disponibles pour vous aider à choisir les formations les plus pertinentes"
Recommandations pour formations futures:
"Des recommandations de formations complémentaires vous seront bientôt suggérées pour construire un parcours cohérent et adapté."
"Des recommandations de formations complémentaires vous seront bientôt suggérées pour construire un parcours cohérent et adapté."
Recommandations LinkedIn:
"Connectez prochainement votre profil LinkedIn pour recevoir des suggestions de formations alignées avec votre parcours professionnel."
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