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BAC+5 : grade master; DEA; DESS; ingénieur... (NIVEAU 7)
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BAC+5 : grade master; DEA; DESS; ingénieur... (NIVEAU 7)
Expert en gestion de patrimoine – BLOC 2: Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - sans option
Le professeur référent conseille le candidat sur le fond et la forme. Le rôle de professeur référent a une durée imposée de 6 mois maximum.
Pour la session 2025, il s’agit de la période du 1er avril au 30 septembre 2025.
Un professeur référent est désigné par l’ESGT et prend contact avec le candidat. Ce 1er contact définit le début de la prestation (à partir du 18 avril) et enclenche la facturation. La prestation est alors considérée comme due. Les modalités d’échange (rencontre, courrier, téléphone…) sont laissées à l’appréciation du professeur
référent et du candidat.
L’accompagnement à la conception du mémoire n’est pas reportable, même en cas d’abandon, de non-soutenance ou d’échec à la soutenance par exemple.
Le professeur référent peut ne pas maîtriser l'intégralité du sujet, et peut donc orienter le candidat vers d'autres personnes plus qualifiées que lui sur des aspects particuliers. Toutefois, la juxtaposition de plusieurs développements de bonne qualité ne conduit pas forcément à un mémoire cohérent. Le professeur référent suit
donc ces échanges complémentaires afin d'assister le candidat dans la conception d'un mémoire cohérent.
À l’issue de la période d’accompagnement, le professeur référent formule des recommandations ou mises en garde au candidat avant la soutenance. Il peut conseiller au candidat de surseoir à la soutenance, mais ne peut s'opposer à la soutenance. Les recommandations du professeur référent peuvent être nuancées et laisser le candidat libre de décider de soutenir ou non. Le jury de soutenance, dont le
professeur référent ne fait pas partie, reste maître de son avis : « L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury » (art.3 de l’arrêté du 1er février 2011). En d'autres termes, le fait d'être suivi par un professeur référent ne garantit pas le succès de la soutenance, le professeur référent ayant une obligation de
moyens et non de résultats
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Reconnue par la profession, cette formation se veut ori...
Éligible au CPF
4 110,00
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Expert en gestion de patrimoine – BLOC 3: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - avec options
"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse
"
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"Reconnue par la profession, cette formation se veut or...
Éligible au CPF
2 130,00
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Expert en gestion de patrimoine – BLOC 3: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - avec options
"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
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Expert en gestion de patrimoine – BLOC 3: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - avec options
"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
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Expert en gestion de patrimoine – BLOC 3: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - avec options
Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse
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Reconnue par la profession, cette formation se veut ori...
Éligible au CPF
1 770,00
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1770.0
EUR
Expert en gestion de patrimoine – BLOC 3: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - avec options
Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
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Expert en gestion de patrimoine – BLOC 3: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - avec options
"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.
Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indépendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...
Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.
"
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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
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Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces
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Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
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Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
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Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
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Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.
Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.
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Expert en gestion de patrimoine – BLOC 3: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - avec options
Connaître les principaux concepts liés à l'utilisation des images numériques, comprendre les options des formats graphiques et les notions liées aux couleurs.
Ouvrir une image existante, enregistrer une image dans différents formats et définir les options du fichier de sauvegarde.
Utiliser efficacement les options intégrées comme l'affichage des barres d'outils et des palettes pour améliorer la productivité pour réaliser la création et le traitement d’une image.
Capturer et enregistrer une image, utiliser des outils variés de sélection et manipuler les images, créer et utiliser des calques, travailler avec du texte, utiliser des effets et des filtres, utiliser des outils de dessin et peinture pour réaliser des modifications sur une image.
Utiliser les outils de dessin et de peinture du logiciel pour modifier une image.
Préparer les images pour l’impression ou la publication.
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Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
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Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
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