BAC+5 : grade master; DEA; DESS; ingénieur... (NIVEAU 7)

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 1 : Etudier la situation globale d'un client patrimonial, c’est :

- savoir préparer l’entretien avec son client selon une approche globale et recueillir les informations nécessaires selon un questionnement adapté;

- exploiter et analyser les différents aspects de son organisation d’un point de vue civil, fiscal, patrimonial, budgétaire, professionnel, social, successoral… ;

- poser un diagnostic répondant à ses objectifs et établir les différents axes de travail.


Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial, c’est:

- formuler des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial en sélectionnant les produits et services adéquats ;

- accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour la transmission de son entreprise ;

- formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille client patrimonial, c’est:

- restituer la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs du client;

- argumenter et négocier les caractéristiques de l’offre, les conditions tarifaires;

- proposer des modalités de suivi adaptées et veiller à la qualité de service délivrée pour satisfaire le client ;

- analyser et développer son fonds de commerce en restant attentif aux possibles synergies à déployer en interne et en externe;

- s’assurer d’accroître la rentabilité de son portefeuille, en optimisant les coûts et les risques.

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Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.


Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indépendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...


Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.


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1- Introduction et Évaluation des Compétences
Présentation du programme
Évaluation des compétences en communication et leadership des participants
Définition des objectifs personnels et collectifs

2- Structuration du Discours et Persuasion
Techniques de structuration de discours
Principes de persuasion et influence.

3- Storytelling et Engagement Émotionnel pour illustrer son discours
Techniques de storytelling.
Créer des liens émotionnels avec l'auditoire.

4- Confiance en soi pour développer son impact
Techniques pour développer la confiance en soi
Gestion de l'autocritique et valorisation de ses compétences

5- La Prosodie: Projection Vocale et Intonation
Techniques de respiration et diction.
Intonation, rythme et expressivité.

6- Langage Corporel et Communication Non Verbale
Importance du langage corporel
Techniques pour améliorer la gestuelle.

7- Présence Scénique et Leadership
Techniques pour développer son leadership.
Gérer l'espace et l'énergie.

8- Répartie et Gestion des Objections
Techniques pour répondre avec assurance.
Gestion des objections et critiques.

9- La rhétorique pour argumenter efficacement
Être plus écouté et plus persuasif

10- S’affirmer pour gérer les interactions orales avec impact
Savoir manier la parole pour s’affirmer et convaincre

11- Bien communiquer à distance
Adapter les outils du présentiel à la communication à distance.
Maîtriser les clés pour maintenir l’attention et susciter l’interaction.
Créer des visuels impactants et synthétiques permettant d’aller à l’essentiel.

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.
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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.

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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.

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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.


Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indépendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...


Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.

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Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.
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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.


Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indépendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...


Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.

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Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

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