BAC+5 : grade master; DEA; DESS; ingénieur... (NIVEAU 7)

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.


Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indépendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...


Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.

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Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse


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Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.


Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indépendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...


Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.


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Module 1 : Finance sociale et investissements à impact social
Introduction : une finance alternative ?
Différentes approches théoriques et pratiques de la finance sociale
Le fonctionnement de la finance sociale
Mesurer et évaluer l impact social
Finance, pauvreté et développement
Responsabilité sociale des entreprises et performances


Module 2 : Finance durable
La finance durable : définition(s) et importance
Enjeux et perspectives de la finance durable pour l investisseur institutionnel
Enjeux et perspectives de la finance durable pour le gestionnaire d actifs
La mise en évidence du risque ESG et son importance dans la gestion du risque
L investissement responsable et évolutions du marché
L investissement responsable et évolutions du marché

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces.
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Formation théorique et pratique

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

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"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.

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Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.


1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.


Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.


Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.


Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.

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Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.


Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier.


Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.


Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.


Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.